أفراد وشركات، كلٌّ بنوعه
المؤسسة الفردية والشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تحملان المعلومات نفسها. تُصنَّف سجلات العملاء كأفراد أو شركات ليحمل كل نوع الحقول التي تنطبق عليه فعلًا.
إدارة العملاء
سجل واحد لكل عميل، يخدم المكتب كله
قائمة عملاء المكتب تعيش عادة في ثلاثة أماكن معًا: برنامج محاسبة، وجدول بيانات، وذاكرة الشريك الذي سجّلهم. يحفظ AudiTax الأفراد والشركات على سجل واحد يعمل عليه الجميع.
انقل قاعدتك الحالية
يمكن استيراد العملاء من Excel بشكل جماعي، فلا يعني الانتقال إلى AudiTax إعادة إدخال مئات السجلات يدويًا.
كل شيء يرتبط بالعميل
ملفات اعرف عميلك والمستندات والمواعيد والمهام والفواتير كلها ترتبط بالسجل نفسه، فيصبح تاريخ العميل في مكان واحد لا إعادة تجميع.
الأسئلة الشائعة
- هل يمكننا استيراد عملائنا الحاليين؟
- نعم. يتيح الاستيراد الجماعي من Excel نقل القاعدة الحالية دون إعادة إدخال كل سجل.
- هل يدعم الأفراد والشركات؟
- نعم، والسجل مصنّف بحيث يحمل كل نوع الحقول الخاصة به.
- هل يرى الفريق كله سجل العميل نفسه؟
- نعم، داخل مساحة عمل مكتبك. والمكاتب معزولة بعضها عن بعض.
- ما الذي يرتبط بسجل العميل أيضًا؟
- ملفات اعرف عميلك والمستندات ومواعيد الامتثال والمهام والفواتير.